방위 기술 기업은 COVID-19 대유행의 여파로 2020년 3분기에 공급망을 보강했다.
이 사업들은 동시에 대유행의 회복의 시작을 이끌었고, 선거의 기대치를 바꾸었으며, 지속적인 해결책을 제시하였다.
국방기술 분야의 최고 경영자들은 10월 21일부터 11월 20일 사이에 있었던 3분기 어닝 콜에서 기회, 역풍, 그리고 전략적 이니셔티브를 강조했다.
그리고 그 요구 이후 몇 주 동안, 2021년 이후의 풍경은 미국 선거와 새로운 법안의 도움으로 계속해서 구체화되고 있다.
특히 이 보고서에 포함된 기업은 L3 Harris Technologies, Inc., LHX, TDY, BWX Technologies, Inc., FLIR Systems, Inc., Maxar이다.
블룸버그가 공개한 대화록은 다섯 가지 핵심 주제가 수면 위로 떠올랐다.
1. 선거 결과가 중요한데 빠른 방아쇠가 필요한 것은 아니다.
미 대선 결과는 의미가 있지만 국방기술기업에는 치명적이지 않다.
연방정부의 느리고 신중한 성격(특히 분열된 의회 아래)은 보통 연방정부의 지출 수준의 빠르고 중요한 변화를 막는다.
양당은 국방과 관련된 문제에 대해 일치된 모습을 보이며, 앞으로 꾸준한 국방비를 지출할 것을 시사한다.
그리고 1월 1일 초당적 의회 표결은 2021 회계연도 국방수권법에 대한 트럼프 대통령의 거부권을 통과시켰다.
트럼프 대통령은 닷새 전 COVID-19 지원금 9000억 달러가 포함된 2조 3000억 달러 규모의 옴니버스 법안에 서명했다.
Kratos Defense & Security Solutions의 CEO인 Eric DeMarco는 10월 29일 회사의 시스템과 설루션이 "연방 예산 압박, 상반된 자금 우선순위, 그리고 미국에 대한 국가 동료 위협을 해결할 필요성으로 인해 행정부와 관계없이 점점 더 중요해질 것"이라고 언급했다.
2. ESG(환경, 사회 및 기업 지배구조)는 회의 참석을 요구합니다.
업계 임원들은 ESG 이니셔티브를 중심으로 계획 및 진행 상황을 전달하기 위해 노력했으며, 이는 투자자, 고객 및 직원을 점점 더 많이 고려하는 사항입니다.
지난 10월 30일 CEO 짐 캐넌이 말한 것처럼 "지속 가능하고 포괄적인 방식으로 운영"하기 위한 FLIR 시스템즈의 노력, "우리의 임무에 부합하는 조직과 자선 활동에 투자하기", "고객과 협력하여 FLIR 제품을 사용하여 운영 및 환경 발자국 모두에 긍정적인 영향을 미치기 위한" 등이 그 예다. FLIR은 또한 앞으로의 진전을 만들고 추적하기 위해 환경 보고의 중요성을 강조했다.
3. 기타 거래 기관 계약(OTA)이 증가하고 있습니다.
연방정부가 혁신, 속도 및 합리적인 가격을 우선시함에 따라 OTA와 같은 비전통적인 취득 차량의 사용은 계속 증가하였다.
이러한 계약은 사용자 정의가 가능하므로 주요 조건에 대한 중요한 검토와 협상이 무엇보다 중요합니다.
Kratos와 Mercury 모두 혁신에 대한 투자, 기술 주기 단축, 경제성 및 시장 출시 속도 향상을 장려하는 OTA 계약의 증가라는 국방부의 진화하는 인수 방식을 강조했습니다.
4. 공급망이 붕괴되어 지연되고 있다.
대유행의 절정기 동안 심각하게 붕괴된 공급망을 강화하기 위한 진전이 이루어지고 있다.
국방부는 공급망 위험을 계속 우선시하고 있으며, 일부 기관은 이전에 조달에 관여했던 일부 원청업체들을 지연시키면서 틈새 하청업체들과 직접 협력함으로써 공급망을 단순화하는 방안을 모색하고 있다.
마크 애 슬렛 머큐리 시스템 최고경영자(CEO)는 3일 공급망 지연 동향을 파악했다.
특히, 최종 고객은 공급망 및 취득 프로세스를 간소화하기 위해 일부 Tier 1 공급업체를 우회하는 것을 목격했습니다.
그는 이러한 추세를 양질의 공급 업체로의 이동, 서브시스템 수준의 아웃소싱으로 전환, "미국에서 설계되고 구축되는 신뢰할 수 있는 첨단 전자제품을 확보하기 위한" 국내 공급망 구축에 더욱 초점을 맞추었다.
5. 별들이 우주에서의 기회를 위해 정렬하고 있다.
인공위성과 우주탐사 관련 개발은 우주시장에 초점을 맞추고 있다.
L3해리스 테크놀로지스의 CEO인 윌리엄 브라운은 10월 30일 "역사적으로 우주 영역의 많은 부분이 정보기관들에 의해 지배되었지만, 우리의 작은 위성들의 더 낮은 비용, 더 빠른 시장 출시, 더 많은 온보드 처리로 인해, 국방부의 새로운 시장들을 열고 있다"라고 언급하며 우주 시장의 확장 동인을 설명했다.
따라서 우리에게 주소 지정이 가능한 기반이 실제로 확장되고 있습니다."
앞을 내다보다.
이 분야의 기업 임원들은 민첩성을 유지하며 향후 정부 지출 동향을 예측하고 주요 공급망 리스크를 모니터링하며 빠르게 발전하는 기술에 투자합니다.
2020년 4분기 어닝 콜은 2021 회계연도 연방 예산 세출과 바이든-해리스 새 행정부의 예상 지출 우선순위, 특히 기반시설을 중심으로 이루어질 것으로 예상한다.